CRM solar · Ventas, obra y posventa
El CRM solar que sigue a tu cliente del primer mensaje al último mantenimiento
Un CRM genérico termina cuando se firma la venta. En una instaladora ahí empieza la obra, el trámite con CFE, la entrega y años de mantenimiento. SolarfyHub lleva todo eso en un solo lugar, con tu marca.
El recorrido completo
Todo lo que pasa con un cliente, en orden
- 1ProspectoLlega por tu sitio, WhatsApp o tus anuncios y se le asigna a un asesor.
- 2PropuestaCotización con tarifas de CFE y propuesta que se firma en el teléfono.
- 3VentaSeguimiento automático hasta que acepta, con el pago y la factura.
- 4Obra y CFECompras, app de campo, checklist de obra y trámite de interconexión.
- 5EntregaFirma de recibido en el teléfono y el portal del cliente listo.
- 6PosventaMantenimientos, garantías, monitoreo y referidos que te vuelven a vender.
CRM
Vende más con el equipo que ya tienes
Prospectos que se reparten solos
Cada solicitud llega con su tarifa, lo que paga a CFE y el canal por el que llegó, y se asigna por turnos al asesor que sigue.
- Reparto automático entre quien tú elijas, respetando la sucursal
- Cada asesor ve los suyos; la dirección ve todos
- Lo que un asesor da de alta queda a su nombre
WhatsApp, Messenger e Instagram en una bandeja
Contestas desde un solo lugar con fotos, archivos y notas de voz. El asistente responde 24/7 y el seguimiento sale solo si la propuesta no se abre o no se acepta.
- Asistente que pide los datos para cotizar
- Plantillas aprobadas para escribir fuera de las 24 horas
- Tarea para el gerente si un prospecto lleva horas sin atender
Embudo y reportes de dirección
Sabes cuánto vas a cerrar este mes, qué canal te trae clientes y cuánto te cuesta cada uno, y cómo va cada asesor contra su meta.
- Pronóstico del mes contra tu meta
- Costo por cliente y retorno de cada canal
- Tablero de proyectos por etapa
Obra, trámite CFE, compras y campo
La venta aceptada se vuelve obra: pides el material con su orden de compra, tus instaladores avanzan el checklist desde el teléfono y llevas el trámite de interconexión paso a paso.
- Orden de compra con el equipo de la propuesta
- App de campo sin señal con fotos y firma de entrega
- Checklist de obra y del trámite CFE
Pagos y facturas de cada obra
Registras lo que te pagan, ves el saldo y el estado de cada factura, y tu cliente deja sus datos fiscales desde su cuenta.
- Saldo contra el total de la propuesta
- Factura pedida, emitida y su archivo
- Datos fiscales del cliente listos para timbrar
Posventa
El cliente que ya instalaste te vuelve a comprar
Mantenimientos, garantías y referidos convierten cada instalación en ingresos de los próximos años.
La cuenta de tu cliente, con tu marca
Tu cliente sigue su instalación como un viaje: en qué etapa va, su próxima cita y quién va, sus pagos, sus garantías y el acceso a su monitoreo.
- Avance de la obra y del trámite CFE
- Plan de pagos y datos para su factura
- Calificación al terminar, que se vuelve testimonio en tu sitio
Mantenimientos que se venden solos
Planes de mantenimiento, recordatorios automáticos a tus clientes y visitas con reporte firmado. El cliente que ya instalaste te vuelve a comprar.
- Recordatorio del próximo mantenimiento
- Reporte de servicio con fotos y firma
- Garantías de paneles, inversor y mano de obra
Referidos: tus clientes te traen clientes
Cada cliente con su sistema instalado tiene una liga para recomendarte. Cuando su recomendado compra, la recompensa queda por entregar.
- Liga personal en la cuenta del cliente
- El prospecto entra como «Referido»
- Aviso al cliente cuando gana su recompensa
Comparación
CRM solar contra un CRM genérico
| Qué necesitas | SolarfyHub | CRM genérico | Excel y WhatsApp |
|---|---|---|---|
| Prospectos de WhatsApp, Messenger, Instagram y anuncios | Sí, en una bandeja | Con integraciones de pago | A mano |
| Reparto automático entre asesores | Sí, por sucursal | Depende del plan | No |
| Cotización con tarifas de CFE y propuesta que se firma | Sí | No | En Excel |
| Obra, trámite CFE y app de campo | Sí | No | No |
| Compras e inventario por obra | Sí | No | No |
| Portal del cliente, mantenimientos y garantías | Sí | No | No |
| Precio en pesos con IVA, sin cobro por propuesta | Sí | En dólares, por usuario | Gratis, pero se pierden ventas |
Preguntas
Lo que preguntan del CRM solar
¿Qué es un CRM solar?+
Es un CRM hecho para empresas de paneles solares: además de prospectos y seguimiento, trae la cotización con tarifas de CFE, la propuesta que el cliente firma, la obra y el trámite de interconexión, y la posventa con mantenimientos y garantías. Un CRM genérico se queda en la venta.
¿Puedo repartir los prospectos entre mis asesores?+
Sí. Los que llegan solos por tu sitio, WhatsApp o anuncios se reparten por turnos entre quien tú elijas, y puedes respetar la sucursal de cada zona. Cada asesor ve solo los suyos y la dirección ve todos.
¿Funciona con WhatsApp?+
Sí. WhatsApp, Messenger e Instagram llegan a una sola bandeja con un asistente que contesta 24/7, y si una propuesta no se abre o no se acepta, el seguimiento sale solo.
¿Qué ve mi cliente después de comprar?+
Una cuenta con tu marca donde ve en qué va su instalación, su próxima cita, quién va, sus pagos, sus garantías, el acceso a su monitoreo y una liga para recomendarte.
¿Me sirve si ya uso SalesHub u otro CRM?+
Sí. SolarfyHub se conecta con SalesHub y manda cada prospecto con su etapa, para que no captures dos veces.
¿Mis instaladores necesitan la computadora?+
No. La app de campo funciona en el teléfono, aun sin señal: checklist, fotos, notas y la firma de entrega del cliente.
El CRM, la obra y la posventa vienen en todos los planes. La bandeja de mensajes y la captación, desde Profesional.
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